阿里巴巴債券獲超額認(rèn)購(gòu) 最長(zhǎng)期限達(dá)40年

據(jù)外電報(bào)道，據(jù)路透社獲得的阿里巴巴集團(tuán)融資條款顯示，該公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行債券募集70億美元資金。

據(jù)悉，阿里巴巴集團(tuán)此次發(fā)行的債券將分為5.5年期、10年期、20年期、30年期和40年期五種，利率分別較美國(guó)同期國(guó)債利率高出75、110、120、140和160個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)最終的債券發(fā)行價(jià)格將在指導(dǎo)范圍內(nèi)在2個(gè)基點(diǎn)內(nèi)。此前曾有消息稱，阿里巴巴集團(tuán)此次發(fā)行的債券利率會(huì)較美國(guó)同期國(guó)債利率高出100、125-130、140、160和180個(gè)基點(diǎn)。

這將是阿里巴巴集團(tuán)三年以來(lái)第二次利用公司債市場(chǎng)融資，此前該集團(tuán)在2014年發(fā)售了價(jià)值80億美元的債券。當(dāng)時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)剛進(jìn)行首次公開(kāi)招股，成為美國(guó)證券史上最大規(guī)模的首次公開(kāi)招股。在2014年發(fā)行債券時(shí)，阿里巴巴集團(tuán)推出的債券期限最長(zhǎng)為30年。

阿里巴巴集團(tuán)周三的債券發(fā)行獲得投資者追捧，得到410億美元的投資者認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到發(fā)行規(guī)模的六倍多。阿里巴巴集團(tuán)此次發(fā)債規(guī)模超過(guò)了中國(guó)恒大6月份66億美元的發(fā)債規(guī)模，創(chuàng)出今年亞洲非銀行企業(yè)美元債發(fā)行紀(jì)錄。

法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理（BNP Paribas Asset Management）新興市場(chǎng)債券業(yè)務(wù)投資組合經(jīng)理阿拉-布舍瑞（Alaa Bushehri）表示，“阿里巴巴集團(tuán)是一家穩(wěn)健的公司，擁有市場(chǎng)支配地位和雄厚的現(xiàn)金流。我們預(yù)計(jì)該公司的債券發(fā)行將引起全球企業(yè)債券投資人的密切關(guān)注?！?/p>

投資銀行摩根士丹利、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、高盛和摩根大通將擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)債券發(fā)行的承銷商。