滴滴真的要去海外做打車生意了，它還有多少

不得不在國內(nèi)市場收縮，滴滴必須要去海外了。

滴滴和 Uber 又要開始大戰(zhàn)了，這次不在中國。

最近，少數(shù)使用英文系統(tǒng)安卓手機(jī)的中國用戶，有可能會(huì)在使用中遇到英文界面，那是滴滴正在內(nèi)測、還沒有在應(yīng)用商店上線的國際版本。

在上周四，滴滴 CEO 程維和總裁柳青宣布成立國際化業(yè)務(wù)部，并委派原本負(fù)責(zé)投資的朱景士帶領(lǐng)該部門“啟動(dòng)實(shí)質(zhì)性全球業(yè)務(wù)拓展”。

現(xiàn)在滴滴全球業(yè)務(wù)的第一站定在了巴西，滴滴任命了巴西團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，原來在總裁辦任職的顧濤直接向朱景士匯報(bào)。

上月底，滴滴 1 億美元投資了巴西打車軟件 99 Taxi，估值達(dá)到 12.5 億美元。消息公布后，Uber 向當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)隊(duì)追加 6000 萬美元投資。

談了好幾個(gè)月的國際化之后，滴滴現(xiàn)在終于從巴西開始了。而它的對(duì)手也沒什么變化，仍然是在中國以收購和解的 Uber。

滴滴不得不去海外了

在 11 月的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的演講中，程維說：“Uber 離開中國不是因?yàn)檎谋Ｗo(hù)，是在市場上拼殺的結(jié)果，滴滴主場的比賽已經(jīng)結(jié)束了，下一步我們要去客場試一試?！?/p>

滴滴對(duì)海外市場的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變是在去年的 10 月。柳青在一周之內(nèi)連續(xù)兩次表態(tài)要去全球市場。在那之前，滴滴說的都是與合作伙伴合作，讓用戶在海外可以用滴滴直接從別的平臺(tái)叫車。比如中國用戶到了美國，可以直接在滴滴里叫到當(dāng)?shù)貙＼嚪?wù) Lyft 的車。

滴滴收購了 Uber 中國之后，在國內(nèi)市場的主場比賽似乎結(jié)束了，但是 Uber 留給滴滴的卻不是一個(gè)能夠撐起數(shù)百億估值的市場。

根據(jù)深圳的創(chuàng)投云服務(wù)提供商 VC SaaS 向《好奇心日?qǐng)?bào)》提供的數(shù)據(jù)，自從滴滴、優(yōu)步合并之后，每天打開這兩個(gè)應(yīng)用的人數(shù)都出現(xiàn)了明顯的下滑。

在去年 8 月 1 日到 11 月 17 日期間，每天打開滴滴出行的用戶比例從 4.5% 下跌至 3.4%，下跌幅度達(dá)到了 27%，而優(yōu)步中國的數(shù)字，則從原來的 0.5% 下跌至 0.1%。

去年 10 月，北上廣深領(lǐng)頭，上百城市頒發(fā)網(wǎng)約車地方管理方法，大多對(duì)司機(jī)戶籍、牌照和車型做了嚴(yán)苛要求。滴滴掙扎了幾個(gè)月也沒能改變北京、上海驅(qū)趕外地戶籍司機(jī)的最終決定?；ヂ?lián)網(wǎng)公司帶來的打車革命被政令限制為高端出租車。

價(jià)格便宜的快車其實(shí)才是滴滴的競爭力所在。早在 2015 年 5 月，上線不久的滴滴快車每日訂單量就超過了專車。但是現(xiàn)在在政策的限制之下，價(jià)格更貴的專車，又出現(xiàn)了新的競爭對(duì)手。

廣州、浙江、貴州的地方政府都開始扶植本地的手機(jī)叫車應(yīng)用。首汽約車宣布和上海大眾出租車旗下“大眾出行”達(dá)成合作后，在去年 12 月的最后一周宣布了擴(kuò)張計(jì)劃，宣布開放地方品牌加盟——主要是各地政府扶持的公司。

更麻煩的是，那些互聯(lián)網(wǎng)公司覺得新政出臺(tái)之后，和滴滴又站到了同一條起跑線上，服務(wù)本地吃喝玩樂生活消費(fèi)的美團(tuán)，最近也開始在南京開始試運(yùn)營打車服務(wù)。

為了保證用戶量和訂單量不下滑，支持滴滴龐大的系統(tǒng)能持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，滴滴現(xiàn)在不得不拉來出租車公司合作，“促進(jìn)出租車和快車的融合”是去年下半年滴滴持續(xù)在做的事。

它推出“智能派單”，通過距離、擁堵情況、運(yùn)力供需等因素自動(dòng)為出租車司機(jī)派快車訂單。去年 8 月-11 月間，與滴滴達(dá)成合作的出租車公司有至少 200 家。

在這次組織結(jié)構(gòu)調(diào)整中，出租車業(yè)務(wù)正式被并入快車業(yè)務(wù)。滴滴快車、出租車、優(yōu)步幾個(gè)事業(yè)部被合并到快捷出行事業(yè)群，由快車和平臺(tái)運(yùn)營負(fù)責(zé)人擔(dān)任事業(yè)群負(fù)責(zé)人，出租車業(yè)務(wù)也由其兼任負(fù)責(zé)人。

此外，2015 年成立的滴滴大巴事業(yè)部現(xiàn)在正式更名為公共交通事業(yè)部，歸屬于新成立的智慧交通 FT 團(tuán)隊(duì)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)由滴滴從阿里巴巴挖來的首席科學(xué)家章文嵩負(fù)責(zé)。出租車、公交車乃至其他公共交通方式的接入，對(duì)滴滴來說都只產(chǎn)生流水、而不產(chǎn)生收入和利潤。

即使是與出租車公司合作，滴滴也面臨著首汽這樣的具有國資背景的競爭對(duì)手——和快車接入不一樣，作為滴滴優(yōu)勢的地推，不一定比大公司直接對(duì)接來的有效率。

并購優(yōu)步中國之后，滴滴估值 380 億美元。這是壟斷 8 億城市居民出行的估值。一個(gè)高端出租車公司值不了那么多錢，接入出租車、公交車的地圖應(yīng)用也值不了那么多錢。

拓展海外市場，在政策更寬松的地方掙錢成了滴滴面前顯而易見的選擇。

在去年年底的演講和采訪中，程維和滴滴 CTO 張博都談到了滴滴準(zhǔn)備開始做國際化的計(jì)劃。

現(xiàn)在真的去海外了，滴滴要怎么做？

在二十天前的年會(huì)演講上，程維表示下一個(gè)階段滴滴的國際化，不會(huì)像上一個(gè)階段那樣更多的通過合縱聯(lián)橫的資本投入。“我們會(huì)有精銳部隊(duì)成立滴滴遠(yuǎn)征軍，去到巴西、日韓、歐洲?！彼f。

韓國的代駕還在半夜里發(fā)卡片，巴西財(cái)政補(bǔ)貼公交不如中國那么多、有很多黑公交，所以小巴業(yè)務(wù)會(huì)有前景，這都是程維當(dāng)時(shí)用來說明要對(duì)走出去“有自信”的例子。

但這些業(yè)務(wù)本身在海外市場就不算上升期。

去年 11 月，滴滴宣布和境外汽車租賃服務(wù)商安飛士巴吉集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將為中國用戶在近 175 個(gè)國家和地區(qū)提供境外安飛士（Avis）和巴吉（Budget）的租車服務(wù)。這項(xiàng)合作在今年 1 月正式上線，出境游的中國用戶在滴滴應(yīng)用里，可以直接租到這兩家租車公司的車。

但是這為滴滴國際化帶來的影響是有限的，這類合作也不能解決滴滴如何支撐 380 億估值的問題。

去年 7 月 Uber 與全球第二大租車公司赫茲租車合作，以相對(duì)便宜的價(jià)格將中型車（凱美瑞、帕薩特等車型）租給 Uber 平臺(tái)上的司機(jī)，赫茲公司實(shí)際已經(jīng)成為了打車軟件公司的汽車供應(yīng)商。赫茲公司在去年 1 月就曾公開表達(dá)過打車軟件已經(jīng)影響了公司的增長。

現(xiàn)在，滴滴向巴西派出的是負(fù)責(zé)投融資、并購業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略副總裁，而不是快車、專車的高管。

在二十天前的滴滴年會(huì)演講上，程維將“國際化”列作了 2017 年的關(guān)鍵詞之一?！跋乱粋€(gè)階段滴滴的國際化，不會(huì)像上一個(gè)階段那樣更多的通過合縱聯(lián)橫的資本投入?！彼f。

所謂“合縱連橫”的資本投入，說的是滴滴和 Uber 還在中國打補(bǔ)貼大戰(zhàn)時(shí)，在東南亞、南亞以及美國市場建立的“反 Uber 聯(lián)盟”。

2015 年 12 月，這家當(dāng)時(shí)還叫滴滴快的的公司宣布將和 Lyft、Ola 、GrabTaxi 四方打通產(chǎn)品。作為 Uber 在全球幾個(gè)最大的市場的競爭對(duì)手，這幾家出行公司曾宣布要打通彼此的產(chǎn)品，讓用戶在到達(dá)新的地區(qū)時(shí)，可以直接使用對(duì)方的服務(wù)。

投資，是滴滴能建立這種跨國商業(yè)聯(lián)盟的前提。2015 年 5 月，滴滴就在 Lyft 一輪 5.3 億美元的融資中投了 1 億美元。在 Grabtaxi 和 Ola 的融資中，滴滴也均有參與。

但是這些公司的估值都不低，滴滴的投資在其中也都不算多。

這個(gè)松散的商業(yè)同盟，也隨著滴滴收購優(yōu)步中國而產(chǎn)生了變化。優(yōu)步中國以 70 億美元價(jià)值合并進(jìn)滴滴，Uber 全球則占有滴滴 17.7%的股份。Lyft 和滴滴在美國對(duì)接服務(wù)之后，另外幾家也沒有再繼續(xù)“彼此打通”。

在這封具體介紹內(nèi)部調(diào)整的郵件中，程維和柳青寫道：

“國際業(yè)務(wù)事業(yè)部將把我們?cè)谥袊剿鞒鰜淼膭?chuàng)新產(chǎn)品、技術(shù)與服務(wù)，在全球市場進(jìn)行推廣，服務(wù)更廣大的人群、更多元化的城市。”

滴滴這次派出了擔(dān)任過戰(zhàn)略與投資負(fù)責(zé)人的朱景士。朱景士曾經(jīng)擔(dān)任高盛亞太區(qū)執(zhí)行董事，2014 年下半年，朱景士跟隨柳青從高盛加入滴滴。滴滴因此成立了戰(zhàn)略投資部，在滴滴的兩年時(shí)間里，朱負(fù)責(zé)的就是融資事宜，在 30 天內(nèi)主導(dǎo)了滴滴 30 億美金的融資，程維在 2015 年的年會(huì)上專門指出，說那“破了全世界所有未上市公司融資的記錄”。

如果要像 Uber 做全球擴(kuò)張那樣，滴滴應(yīng)該派出專車、快車業(yè)務(wù)的高管，而不是負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略副總裁。從這一點(diǎn)來看，滴滴的國際化業(yè)務(wù)還是以收購、投資為主。現(xiàn)在算上來自招商銀行的 25 億美元借貸，滴滴可以調(diào)用 100 億美元左右的現(xiàn)金。Uber 可以調(diào)用的現(xiàn)金也差不多，截至去年 6 月，Uber 的資產(chǎn)負(fù)債表中擁有超過 110 億美元的現(xiàn)金。

去年在《華爾街日?qǐng)?bào)》WSJD Live 大會(huì)上，柳青說滴滴正在評(píng)估應(yīng)該進(jìn)軍哪些新的市場。如果滴滴覺得新市場里的企業(yè)實(shí)力不夠強(qiáng)大，滴滴就會(huì)直接進(jìn)去參與競爭。

現(xiàn)在，滴滴選擇了用投資加上技術(shù)支持的方式，進(jìn)入國際市場，巴西是第一站，接下來可能還有程維提到的日本、韓國、歐洲。

接下來，還有哪些市場可以去？

社交媒體暢銷書《認(rèn)知盈余》的作者、最近在中國觀察科技公司的紐約大學(xué)教授克萊·舍基（Clay Shirky）曾為我們提供了兩個(gè)分析的維度。

“在實(shí)踐中，中國公司的全球戰(zhàn)略首先會(huì)是區(qū)域戰(zhàn)略為先，就像是小米在印度會(huì)比在巴西更成功一樣，中國的叫車公司要把生意擴(kuò)張到馬來西亞和菲律賓，會(huì)比從尼日利亞和阿根廷開始來得容易一些?！彼f。

另一方面，有足夠多中國游客會(huì)去的國家和地區(qū)，也是一種方向，這樣，創(chuàng)業(yè)公司不需要從獲取本地用戶開始，直接抓住中國游客在海外的使用，就已經(jīng)有一定規(guī)模了。

但是這些市場，也不是完全空著等滴滴來。

在退出中國市場四個(gè)月之后，Uber 又回到了中國區(qū)的應(yīng)用商店里——他們又為中國用戶出國打車做了個(gè)應(yīng)用。

如果曾經(jīng)在 Uber 中國退出中國之前注冊(cè)過，那么你原本的賬戶還可以登錄，所有的乘車歷史也都還在，在中國大陸之外的地區(qū)，Uber 希望你用這個(gè)應(yīng)用打車。根據(jù)攜程最新發(fā)布的春節(jié)出境游數(shù)據(jù)，中國游客排名前十的熱門目的地中，有八個(gè)都是 Uber 正在提供服務(wù)的市場。滴滴和 Lyft 合作的國際版版本，現(xiàn)在還只能在美國叫來 Lyft 的車。

Uber 在過去兩年內(nèi)已經(jīng)把可能的市場都嘗試了一遍。

兩年前，北京是 Uber 進(jìn)入的第一百個(gè)城市。接下來兩年中，Uber 一邊與滴滴酣戰(zhàn)，一邊在全球各地進(jìn)入了 400 個(gè)城市。 Uber 的驚人估值也幫助它的競爭對(duì)手吸引到了大量資本——它們都想成為下一個(gè)滴滴。

早前和滴滴結(jié)成“反 Uber 聯(lián)盟”的 Grab、Ola 和 Lyft 是其中比較大的幾家，他們所在的市場，也是 Uber 投入最大的幾個(gè)市場：北美、印度和東南亞。中國市場的補(bǔ)貼大戰(zhàn)在這些地方也同樣上演著，投資人跟著 Uber 的榜樣，都想在當(dāng)?shù)胤龀忠粋€(gè)滴滴出來。

這幾個(gè)市場都不是柳青說的實(shí)力不強(qiáng)的市場。但以今天滴滴的錢，也不容易一邊在全球多個(gè)市場擴(kuò)張、一邊重整中國業(yè)務(wù)、一邊買下這幾個(gè)公司——除非它們被 Uber 徹底打垮，那樣可能也不需要買了。

這些公司也未必愿意賣。不久前，Lyft 宣布 2016 年訂單量同比增長了 3 倍，達(dá)到 1.6 億人次。不過這仍然遠(yuǎn)落后于 Uber，后者去年 12 月在美國完成 7800 萬次乘坐量，遠(yuǎn)高于 Lyft 的 1870 萬次。

我們統(tǒng)計(jì)了在中國大陸之外，人口超過 200 萬的城市分布。

中國大陸之外，有 12.31 億人居住在 215 個(gè)人口過 200 萬的大城市里：

這當(dāng)中，美國、印度、東南亞都是當(dāng)?shù)匾呀?jīng)有至少 30 億美元以上估值公司的地方，Uber 在這幾個(gè)地區(qū)也都非?；钴S，比如印度已經(jīng)成了它在美國以外訂單量最大的國家。滴滴和 Uber 的競爭可能還會(huì)像中國市場一樣打下去——人口眾多，存在一個(gè)有潛力的市場，

剩下來，還有 8.1 億人聚集在 152 個(gè) 200 萬人以上城市里。這已經(jīng)比中國市場要大。

當(dāng)中除了少數(shù)戰(zhàn)亂和極度貧困地區(qū)，大多數(shù)市場未被充分開發(fā)都是因?yàn)楸O(jiān)管。

比如 Uber 在西歐已經(jīng)做了幾年，但在大多數(shù)城市都受到嚴(yán)格限制。同時(shí)當(dāng)?shù)氐膶＼噭?chuàng)業(yè)公司也沒有任何一個(gè)能到 10 億美元估值。

其它像日本、加拿大、韓國、南美地區(qū)也差不多。

日本禁止非職業(yè)司機(jī)提供出租車服務(wù)，Uber 暫時(shí)只是提供手機(jī)叫出租車的業(yè)務(wù)和外賣，等待政策成熟。

這些市場都會(huì)開放。專車加上拼車以后的運(yùn)營效率比出租車——哪怕是手機(jī)叫出租車——也高太多了。當(dāng)一個(gè)一個(gè)國家的城市交通因?yàn)樾履Ｊ阶兊酶咝饋?，其它地區(qū)遲早會(huì)發(fā)生變化。

這個(gè)事情在北美已經(jīng)很明顯。2012 年，Uber 連紐約都進(jìn)不去，它的 CEO 在活動(dòng)上公開指責(zé)說腐敗是阻止技術(shù)普及的主要原因。今天，紐約市已經(jīng)調(diào)整政策，Uber 也在當(dāng)?shù)匕哑窜嚪?wù)的價(jià)格做到了傳統(tǒng)打車的數(shù)分之一。

北邊的加拿大魁北克也一樣，Uber 2012 年沒進(jìn)去，現(xiàn)在已經(jīng)獲得測試資格?？偨y(tǒng)、市長、交通部長們幾年換一次，政策不會(huì)永遠(yuǎn)不變。當(dāng)這些市場打開的時(shí)候，Uber 相對(duì)滴滴沒什么先發(fā)優(yōu)勢，兩家公司理論上又在同一起跑線上。

但那可能也是在拉美、日韓、東南亞嘗試過后的事情了。

這比在中國滴滴去海外，要做成非常難

今天的 Uber 有 680 億美元估值，而且沒能盈利，很容易給人一個(gè)它只會(huì)燒錢的錯(cuò)覺。

但這家 2009 年成立的公司直到 2013 年 8 月才拿到第一筆上億美元投資。

而那時(shí)，Uber 已經(jīng)在全球擴(kuò)張到數(shù)十個(gè)城市，以它出名的三人團(tuán)隊(duì)低成本試探每個(gè)新城市：在 Uber 快速進(jìn)入新城市的時(shí)候，打開市場的一般只有三名工作人員，城市總經(jīng)理、負(fù)責(zé)管理司機(jī)的運(yùn)營經(jīng)理和處理其他事務(wù)的專員。

今天 Uber 運(yùn)營的 500 個(gè)城市分布在地球上每個(gè)有人居住的大陸，在超過 20 個(gè)不同時(shí)區(qū)相互溝通。它分布在歐洲和美國的工程團(tuán)隊(duì)已經(jīng)習(xí)慣了幾年來的開發(fā)協(xié)作。

在資本和高調(diào)的 CEO 背后，Uber 已經(jīng)是一個(gè)極其高效運(yùn)轉(zhuǎn)的跨國公司。

滴滴倒不缺乏管理一個(gè)大公司的能力。不久前的滴滴年會(huì)，有 6800 名員工參加。

在和優(yōu)步中國正面對(duì)決的一年半時(shí)間里，滴滴每新增一個(gè)業(yè)務(wù)，就新增一個(gè)事業(yè)部，從最初的出租車和專車，陸續(xù)新增了快車、代駕、順風(fēng)車、大巴、租車、企業(yè)用車、小巴等事業(yè)部，每個(gè)事業(yè)部都配備了產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營、市場團(tuán)隊(duì)。快速成長的同時(shí)，滴滴也快速變成了一家臃腫的大公司，團(tuán)隊(duì)規(guī)模從 2014 年的 1400 多人迅速擴(kuò)張到今天的規(guī)模。

舍基教授評(píng)論說，因?yàn)橹袊袌鎏?，在需要走出去之前，中國公司就已?jīng)擁有了龐大的規(guī)模、學(xué)會(huì)了如何運(yùn)作一個(gè)巨大的公司。

滴滴的大不僅僅體現(xiàn)在人員上，根據(jù)滴滴公布的數(shù)據(jù)，它的系統(tǒng)每天要完成 2000 萬個(gè)訂單——從乘客接單、分配訂單、規(guī)劃行程、導(dǎo)航、收款付款，每天處理的數(shù)據(jù)達(dá)到 2000 TB。

只是滴滴目前覆蓋的 400 個(gè)城市還都在東八區(qū)。它沒有招募海外團(tuán)隊(duì)開辟市場的經(jīng)驗(yàn)。更現(xiàn)在，它終于開始嘗試解決內(nèi)部的效率問題。如程維在去年 11 月的那場閉門對(duì)談中所說，在這一輪快速增長之后都要去補(bǔ)課，規(guī)?？梢钥繜X堆出來，但是團(tuán)隊(duì)、技術(shù)這些并不是簡單可以買過來的。

“第一個(gè)五年，滴滴希望能夠成為全球最大的一站式出行平臺(tái)。第二個(gè)五年，我們希望能夠把滴滴打造成世界級(jí)的科技公司?！边@是程維在去年年底的一場演講中談起的未來。

去海外也不一定能解決所有的問題，最近彭博社援引知情人士消息稱，Uber 的早期員工可以出售其所持股票的最多 10%。這意味著 Uber 在短期內(nèi)是無法上市了。而滴滴要留住員工，可能要比 Uber 還難一些。

現(xiàn)在滴滴已經(jīng)走到第五年，本土政策變化，從頭開始參與海外競爭，滴滴要學(xué)的還有很多。

在和 Uber 的纏斗中，滴滴成功的原因有資本的支持、有投資方的流量支持、有靠著人多不計(jì)成本的地推，在滴滴身上能看出中國互聯(lián)網(wǎng)公司和海外互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭差異：美國互聯(lián)網(wǎng)公司可以拿下全球幾乎任何市場卻怎么也進(jìn)不了中國。但同時(shí)，在中國市場環(huán)境下成功的互聯(lián)網(wǎng)公司，包括騰訊、阿里巴巴和百度，也都沒法將產(chǎn)品弄進(jìn)海外市場。

硅谷著名投資人，很早就投了 YouTube、Instagram 的 Roelof Botha 此前評(píng)論說市場上的錢太多，讓許多創(chuàng)業(yè)公司不需要面對(duì)最終問題。

“市場上有那么多錢，這就像考試的日期被推遲了一樣，你根本不需要更努力地學(xué)習(xí)，只需要晚些再用功?！彼f。

現(xiàn)在滴滴要上真正的考場了。